甘肃电投股份公司成功注册发行2022年度第一期5亿元银行间市场绿色中期票据雷竞技
栏目:公司新闻 发布时间:2022-12-07
 雷竞技12月5日,甘肃电投000791)能源发展股份有限公司(以下简称股份公司)在银行间市场成功发行2022年度第一期绿色中期票据5亿元,期限3年,发行利率3.5%,由中国银行甘肃省分行担任主承销商及簿记管理人,浦发银行兰州分行担任联席主承销商。本期绿色中期票据成为甘肃省2022年度首单非金融企业绿色债券,创近两年西北地区AA主体评级企业发行同期限中期票据利率新低。  高度重视,统筹协调一体推

  雷竞技12月5日,甘肃电投000791)能源发展股份有限公司(以下简称股份公司)在银行间市场成功发行2022年度第一期绿色中期票据5亿元,期限3年,发行利率3.5%,由中国银行甘肃省分行担任主承销商及簿记管理人,浦发银行兰州分行担任联席主承销商。本期绿色中期票据成为甘肃省2022年度首单非金融企业绿色债券,创近两年西北地区AA主体评级企业发行同期限中期票据利率新低。

  高度重视,统筹协调一体推进。按照股份公司年度重点工作安排,股份公司股东大会决议在银行间市场交易商协会注册不超过10亿元绿色中期票据,分两期发行。由于受疫情冲击和区域性信用风险等因素影响,雷竞技今年以来,银行间市场交易商协会对公司注册债券时效平均延长至两个月,部分项目注册时效甚至达到半年以上。本次发行绿色中票,股份公司高度重视,在受到多次疫情影响的情形下,雷竞技各部门高效协同,制定推进计划,建立定期例会机制,统筹推进中介招标、绿色认定、债项评级、增信担保,材料编报、注册发行等各项工作。通过高效的沟通和扎实的工作,本笔绿色中票从协会正式受理到注册委员会审核通过仅耗时30个工作日,创造了集团公司新的注册记录,也是近年来全国注册速度最快的项目之一,为绿色债券成功发行奠定了坚实基础。

  积极应变,排除万难攻坚克难。时值定价发行窗口期,由于叠加优化疫情防控“二十条”、金融稳地产“十六条”、央行缩量续作MLF、证监会恢复上市房企再融资等多重因素影响,债券市场环境突变,理财、基金遭遇大规模赎回踩踏,引发债券市场剧烈震荡,各投资机构投资意愿极弱甚至暂停投资,很多市场发行人密集取消和延后信用债发行。在严峻的市场环境影响和疫情冲击下,股份公司密切关注债券市场发展动态,顶住公司债券中债估值大幅上行的压力,在不利的市场中寻求窗口,充分发挥主承销商资源渠道优势,集中开展大规模线上路演活动,积极引导主流保险、券商、基金、资管等非银机构密切关注,同时在集团公司的大力指导和协调下,与公司重点授信银行逐户沟通对接,夯实基石订单规模,为本笔绿色债券成功发行做足了功课,最终在多年难遇的市场寒冬中逆转局势,成功完成首期5亿元绿色债券发行。

  总结经验,务实笃行行稳致远。近年来,股份公司不断创新融资方式,搭建了直接融资和间接融资相结合、短期融资和长期融资相匹配的高效融资保障体系,全面运用非公开发行股票、中期票据、公司债、市场化债转股等多种融资工具,为公司战略发展提供了更适配、更经济、更丰富的资金保障,为公司统筹推进国企改革三年行动和实现“十四五”发展目标提供了坚实的资金支撑。本次绿色中期票据的成功注册发行是股份公司践行绿色金融工具支持“碳达峰、碳中和”目标的具体实践,凸显了公司提供优质绿色能源支持地方经济社会发展的责任担当,体现了资本市场对公司资信水平和发展前景的高度认可,进一步提升了公司信用形象,提振了投资者信心,为公司依靠绿色金融工具支持绿色项目发展积累了宝贵经验。

  2022年以来,股份公司抢抓国家构建新能源为主体的新型电力系统和实现“双碳”目标的高质量发展新机遇,紧盯国家大力开发建设风电、光伏项目的有利契机,利用宽松的货币政策,主动对接金融机构开展确权贷款,协商下调存量贷款利率,积极争取碳减排支持工具和政策性开发性金融工具等优惠利率贷款,进一步优化债务结构、降低财务费用,雷竞技充分发挥财务管理防风险和降成本的功能作用。今后股份公司将以党的二十大精神和省十四次党代会精神为指导,继续围绕“十四五”发展战略和产业链发展规划,抢抓国家绿色能源发展战略机遇,立足新发展阶段,聚焦绿色低碳发展,充分发挥上市公司平台优势,从促发展、防风险等多个角度超前分析研判资金保障能力,着力构建丰富多元的一体化融资保障体系,更好的统筹发展和安全,更加注重质量和效率,为建设综合性清洁能源上市公司提供资金保障,为全省社会经济发展做出新的更大贡献。

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